南蛮教传教士来到这个远东的岛国，一直宣扬她们身处的罗马是唯一的南蛮教派别。
其实在遥远的欧罗巴，新教已经崛起，完全脱离了罗马的掌控。
堺港的三好家不知道这件事，把遇难的南蛮教徒交给了堺港的南蛮教会，这就是一个南蛮教急于遮掩的大麻烦。
威廉，亚当斯是英国人，这些南蛮人信仰的南蛮教是英国新派。
她们的五艘船从英国出发前往美洲，路途中损失四艘船，只剩下二十四人。
她们在香料群岛低价买到了整整一船的肉豆蔻，货比黄金，足以让所有人回到英国之后衣食无忧。
可惜她们的运气太差，在太平洋上遇到了风暴，海难之后船只漂到了岛国的海岸线不远处，被三好家发现，拖回了堺港。
三好家对这些南蛮人没有兴趣，便交给了南蛮教会处理，她们只是拿走了船上的肉豆蔻。
可愚蠢的丽璐，阿歌特却被威廉，亚当斯的巧言令色迷惑，为了那已经不存在的一船肉豆蔻卖命。
弗洛伊斯要维护南蛮教会的利益，她不能让岛国人发现，南蛮教内部其实是分裂的，还有其他的派别存在。
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